「如何炒股」杭州柯林:杭州柯林首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

杭州柯林电气股份有限公司        首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告  &ens

「如何炒股」杭州柯林:杭州柯林首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

杭州克林电力有限公司

首次公开发行股票科技创新板上市投资风险特别公告

保荐人(主要承销业务):浙商证券有限责任公司

杭州科林电气有限公司(以下简称“发行人”)申请人民币普通股A股首次公开发行并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)于2020年11月13日经上海证券交易所有限公司(以下简称“上海证券交易所”)批准。股票,科技创新局上市委员会委员审议通过,并于2021年3月2日经中国证监会核准登记(证监发[2021]607号)。

经发行人与浙商证券有限责任公司(以下简称“保荐人”或“主承销商户”)协商,本次发行的保荐机构确定公开发行的发行股票股票数量为1397.5万股,均为公开发行新股。本次发行将于2021年3月30日(T日)通过上交所交易系统中心及线下申购电子平台(以下简称“申购平台”)实施。

发行人及主要承销商家特邀请投资者到关注考察以下内容:

1.本次发行通过定向配售(以下简称“定向配售”)、线下询价配售(以下简称“线下发行”)和网上定价发行(以下简称“网上发行”)的方式向持有上海市场非限制性A股股票和非限制性存托凭证市值的公众投资者发行。

本期战略配售、初步询价、线上线下发行由承销主营业务组织实施。在主供应商处进行战略配送,通过深沟平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施初价询价和线下配送;网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售对象仅由保荐机构的相关子公司组成,后续机构为浙商证券的另类投资子公司浙商证券投资有限责任公司(以下简称“浙商投资”)。对于发行人的高级管理人员和核心员工以及其他战略投资者,没有专门的资产管理计划。

2.发行人和承销主要商户将通过线下初步询价直接确定发行价格,线下不进行累计竞价询价。

3.初步询价完成后,发行人和承销主承销商根据《杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)规定的拒绝规则,对不符合投资者要求的初步询价结果进行拒绝后,拒绝所有拟购买价格高于33.90元/股(不含33.90元/股)的配售对象;拟购价格为33.90元/股,拟购股份不足500万股的配售对象全部淘汰;拟购价格33.90元/股,拟购数量等于500万股,申请时间晚于2021年3月25日14336057336054.570的配售对象全部淘汰;拟认购价格为33.90元/股,拟认购数量为500万股,认购时间为2021年3月25日14:57:54.570。在放置对象中,41个放置对象按照订阅平台自动生成的申报顺序从后往前排列。以上流程共淘汰配售对象970家,对应淘汰计划申购总量477.13万股,占本次初步询价剔除无效报价后计划申购总量477.079万股的10.0011%。被排除的零件不得参与离线和在线订购。

4.根据初步查询结果,发行人及主要承销商户综合考虑发行人的基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等。协商确定发行价为33.44元/股,线下iss不进行累计竞价询价

本期价格不高于排除最高报价后线下投资者剩余报价的中值和加权平均值。以及证券投资基金等部分股票资产管理产品(以下简称“公募产品”)、国家社会保障基金(以下简称“社保基金””)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中值和加权平均值中的较低者。

资者请按此价格于2021年3月30日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
    
    5、本次发行价格33.44元/股对应的市盈率为:
    
    (1)13.25倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
    
    (2)14.25倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
    
    (3)17.67倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
    
    (4)19.00倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
    
    6、本次发行价格为33.44元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
    
    (1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“电气机械和器材制造业(C38)”。截至2021年3月25日(T-3日),中证指数有限公司发布的电气机械和器材制造业(C38)最近一个月平均静态市盈率为36.78倍。
    
    (2)截至2021年3月25日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:
    
                            T-3日股     2020年扣    2020年扣非   2020年对应的   2020年对应的
      证券代码   证券简称   票收盘价    非前EPS    后EPS(元    静态市盈率     静态市盈率
                            (元/股)   (元/股)      /股)     (倍)-扣非前  (倍)-扣非后
     688611.SH   杭州柯林       33.44       1.8928       1.7596          17.67          19.00
     002322.SZ   理工环科       10.99       0.6835       0.6635          16.08          16.56
     300427.SZ   红相股份       13.95       0.6353       0.5233          21.96      &ens中国重工601989p;   26.66
     300018.SZ   中元股份        5.60       0.0952       0.0230          58.80         243.37
                           可比公司均值                                 32.28          21.61
                            T-3日股     2019年扣    2019年扣非   2019年对应的   2019年对应的
      证券代码   证券简称   票收盘价    非前EPS    后EPS(元    静态市盈率     静态市盈率
                            (元/股)   (元/股)      /股)     (倍)-扣非前  (倍)-扣非后
     688611.SH   杭州柯林       33.44       1.6011       1.4992          20.89          22.30
     002322.SZ   理工环科       10.99       0.7856       0.5844          13.99          18.80
     300427.SZ   红相股份       13.95       0.6516       0.5835          21.41          23.91
     300018.SZ   中元股份        5.60       0.1027       0.0915          54.51          61.20
                           可比公司均值                                 29.97          34.64
    
    
    数据来源:Wind资讯,数据截至2021年3月25日(T-3日)
    
    注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;
    
    注2:市盈率均值计算扣除100倍以上的异常值;
    
    注3:理工环科2020年归母净利润=2020年前三季度归母净利润*4/3,红相股份2020年归母净利润来源于业绩快报
    
    或业绩预告区间的平均值。
    
    本次发行价格33.44元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为19.00倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2020年平均静态市盈率,但仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。
    
    (3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站()的《杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。
    
    (4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。
    
    (5)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
    
    7、发行人本次募投项目预计使用募集资金约为51,277.57万元。按本次发行价格33.44元/股和1,397.50万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为46,732.40万元,扣除约7,612.29万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额39,120.11万元。
    
    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
    
    8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。
    
    网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
    
    战略配售方面,保荐机构相关子公司浙商投资本次获配股票限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
    
    9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
    
    10、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
    
    11、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
    
    12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和主承销商将协商采取中止发行措施:
    
    (1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;
    
    (2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;
    
    (3)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;
    
    (4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
    
    (5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条:中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
    
    如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和主承销商将择机重启发行。
    
    13、网上、网下申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、(五)回拨机制”。
    
    14、网下获配投资者应根据《杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年4月1日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年4月1日(T+2日)16:00前到账。
    
    参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。
    
    网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021年4月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
    
    15、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    
    16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
    
    网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
    
    17、本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
    
    18、中国证监会、上交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
    
    19、拟参与本次发行申购的投资者,须仔细阅读2021年3月22日(T-6日)登载于上交所网站()的《招股意向书》全文及相关资料,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
    
    20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
    
    发行人:杭州柯林电气股份有限公司
    
    保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
    
    2021年3月29日
    
    (此页无正文,为《杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投
    
    资风险特别公告》之盖章页)
    
    发行人:杭州柯林电气股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (此页无正文,为《杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投
    
    资风险特别公告》之盖章页)
    
    保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
    
    年 月 日

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