「股票配资系统」新春特别专题 | 细分行业龙头“长袖善舞” 大消费板块牛年能否继续“牛”

《投资者网》吴悦经过改革开放40余年的经济发展,中国消费正在向第三次升级迈进,已由满足温饱向追求更高品质的需求转移。由此带来的巨大消费需求,必然刺激相应赛道上的企业,特别是各细分行业的龙头公司迎来更大

「股票配资系统」新春特别专题 | 细分行业龙头“长袖善舞” 大消费板块牛年能否继续“牛”

《投资者网》吴越

「股票配资系统」新春特别专题 | 细分行业龙头“长袖善舞” 大消费板块牛年能否继续“牛”

经过改革开放40多年的经济发展,中国的消费正在走向第三次升级,从满足温饱转向追求更高的质量。由此带来的巨大消费需求,必然会刺激相应轨道上的企业,尤其是各子行业的龙头企业,迎来更大的市场空间,从而带来业绩的持续提升。

在这第三次消费升级的过程中,高端白酒、乳制品、家电、家居、智能手机、旅游等子行业龙头,以及诸多创新性消费概念公司迎来巨大的发展热潮,一次次刷新资本市场给出的估值高度。

这一点也可以从A股大量消费板块传统消费白马股,的表现得到充分证实,如贵州茅台(600519,古吧)和五粮液(000858),其收入在过去一年翻了一番,其市场价值达到新高。

龙鱼等新兴领先消费类股一直以去年10月15日25.7元的发行价在A股落地,尤其是在破发实行注册制后,部分次新股已经降价的背景下,但龙鱼的股价一直在上涨。截至今年2月8日收盘,股价一直保持在100元以上。

那么,进入牛,年后,板块的大消费能否延续牛?的暴涨趋势,未来还有哪些投资机会可以挖掘?《投资者网》专门制作了这个专题,对关注在大消费领域值得细分的领域和公司进行全面梳理,以供投资者参考。

政策利好频出支持大消费长期向好

2020年以来,对外贸易环境动荡,受疫情影响,国内经济在全球范围内迅速复苏。中央决策层已经提出了加快国际国内“双循环”,特别是推进“内循环”的扶持方向,再度引爆了A股市场相关板块,首当其冲受益于“内循环”刺激政策的大消费板块,也诞生了众多大消费牛股。

事实上,在近年来中国经济放缓的宏观背景下,稳定增长和促进消费一直是政策的主要基调之一。自2018年以来,一系列促进消费的政策相继出台,如国务院《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,其中的基本原则是趋势要根据居民消费升级,努力增加优质产品和服务的供应,以有效满足基本消费,不断改善传统消费,大力培育新消费,不断刺激潜在消费。

2019年初,国家发改委提出要制定稳定汽车、家电等热点产品消费的措施。今年还出台了个人所得税减免的相关政策,这些政策的实施无疑将有助于刺激居民消费,造福板块

2020年,在投资增速不高、内需主要由消费拉动的背景下,管理层提出加快形成国内外“内循环”和“双循环”相互促进的新格局。特别是2020年下半年以来,中国率先控制疫情广泛蔓延,率先经济复苏,对拉动内需、刺激消费的拉动作用非常明显。这种刺激效应自然会逐渐传递到相关行业和企业,为其业绩增长提供持续的动能。

而在有市场晴雨表之称的A股市场,政策的风向自然也会率先反应在相关行业与公司的股价表现上,由此开启了近年来消费板块,特别是龙头个股的走牛。

大消费的增长故事“看得见摸得着”

A股市场一度热衷于概念炒作,一些行业或公司想出了一个先进的概念。投资者根本无法理解他们做了什么,赚了什么。其实大部分都是靠“想象空间”支撑股价。一旦发现这个概念根本无法支撑业绩,出现很容易大幅下跌。炒作过后,到处都是鸡毛。许多投资者也深受其害。

相比之下,板块大规模消费的增长逻辑是非常有根据和切实的。在短短30多年的历史中,A股,著名的消费龙头企业如贵州茅台(600519)、五粮液、格力电器(000651、古八)等。从长期来看有强劲持续的业绩增长,也给投资者带来了可观的长期回报。所以这些公司更容易被市场认可。

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那么,很多投资者可能要问,大消费板块,特别是优质龙头个股,已经涨了那么多,还能继续涨吗?

对此,前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙认为,“消费行业在我国是比较有优势的。2020年我国GDP突破100万亿元,人均GDP突破一万美元。根据欧美国家的经验,当人均GDP突破一万美元之后就会出现消费大爆发,尤其是受益于消费升级的一些品牌消费品,未来具有较大的投资机会。内循环是指拉动消费,因为现在投资增速已经不高,主要靠消费来拉动内需。消费白马股是值得长期持有的股票,无论是白酒、医药还是食品饮料相关行业的白马股都值得长期持有。另外,一些新的消费形式,例如新零售、免税店、消费电子甚至包括具有消费属性的新能源汽车,都将从消费爆发以及消费升级中受益。因此,持有消费白马股就抓住了业绩增长最稳定的一类股票的机会。”

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