「杠杆炒股」暴走A股:这个利空要重视

  最近汽车芯片产能紧缺关注度比较高,和大家分享一下我个人的看法。 汽车芯片分为两类,一类叫MCU(微控制单元),一类叫ECU(电子控制单元),现在主要缺少的是MCU。目前全球70%的MCU产能都集中

最近,汽车芯片产能供不应求,而关注相对较高。我想和你分享一下我的个人观点。

汽车芯片分为两类,一类叫单片机(Micro Control Unit),一类叫ECU (Electronic Control Unit),现在主要缺少单片机。目前,全球70%的单片机产能集中在TSMC,而TSMC的总产能比例在-只有5%,而且由于手机芯片利润较高,TSMC不愿意腾出消费电子的芯片产能来建设单片机。

其实单片机对工艺要求比较低,其他公司也可以做。但由于产能短缺还不确定能持续多久,其他厂商不敢盲目扩大产能。如果产能上来,需求下降,芯片厂商就会被迫。

此外,导致汽车芯片产能短缺的因素很多,如中国和欧洲新能源汽车销售的爆发、SMIC被制裁导致产能有限、瑞萨电子意外火灾等,都会影响汽车芯片行业的供求关系。

现在还是第一季度,很多汽车厂商都有库存,所以芯片产能不足的问题还没有完全暴露出来。我估计到了二季度问题会更严重一些,更麻烦的是,在这个阶段没有好的解决办法。即使现在扩大产能,也需要24-和40周的时间才能实现产能攀升,因此产能短缺的问题将在2021年下半年得到缓解。

这件事对新能源汽车制造商影响最直接,包括已经宣布减产计划的福特、本田和蔚来,如果车辆销量少,性能肯定下降。产能下降的问题也会向上游传导,进而影响动力电池厂商和整个上游产业链。

  我觉得芯片短缺还没充分发酵,最近像宁德时代也没跌,如果后面因为这个事情导致下跌,大家也不要觉得奇怪。不过呢,逆向思考一下,因为这种短期影响业绩,长期不影响逻辑的利空导致的下跌,往往都是买入机会。

对了,比亚迪的开盘今天跌了4%,跟汽车芯片短缺关系不大,主要是昨天公布第一季度报告的业绩没有达到预期,2月份新能源汽车销量下降了50%。这个销量确实不好,就算考虑到春节,应该也不会跌那么多。至于比亚迪背后的走势,要多加关注,谨慎抄底。

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从市场条件来说,指数之所以流行至今,主要是因为前期支撑指数,的核心资产和新能源汽车、光伏、医药等还是老面孔。股票正在快速衰落,快速崛起。最近几天,许多股票股市已经反弹了10个百分点。

  后面做多重点还是看核心资产,新能源汽车、光伏、医药、白酒,依然是长期做多的首选,不过现在买也没必要,等跌下来再说。

如果你在交易左边,你也可以布局一下筹码,比如卓胜伟、韦尔分享的俄罗斯入世、赵一创新、胜邦、文泰科技等。以及姚远通信、中科创达、德赛四维、纳威丰等。5G的下游。

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  “斯巴达”历史表现情况:

  今日涨幅:1.41%

  历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):16.71%

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