「qq股票大赛」心动公司(02400.HK)可转债+配售共募资4.2亿美元 B站

4月1日开市前,心动公司(02400.HK)发布公告称,将发行总额2.8亿美元5年期可转债,同时进行约9.6亿港元(约合1.4亿美元)的新股配售。本次心动共募得资金净额约4.2亿美元。其中,可转债拟向

「qq股票大赛」心动公司(02400.HK)可转债+配售共募资4.2亿美元 B站

在4月1日开市前,该公司(02400.HK)宣布将发行总额为2.8亿美元的5年期可转换债券,同时将发行约9.6亿港元(约1.4亿美元)的新股。

此次活动共筹集资金约4.2亿美元。其中,可转债拟出售给不少于6家独立债券持有人;配售对象为哔哩哔哩(09626.HK)和阿里巴巴集团(09988。HK)。

本次配售发行新股2631.8万股,约占配售扩大后公司已发行股份的5.48%。哔哩哔哩已配售2266万股,配售后将持有已发行股份的4.72%,阿里巴巴集团已配售365.8万股,配售后将持有已发行股份的0.76%。

暖心公告称,此次配售旨在加强公司财务状况,为公司的扩张和增长计划提供长期资金。

公告显示:“提议使用配售所得符合公司的战略重点,即增强游戏开发能力,进一步丰富游戏组合,增加活跃用户群。”“董事们认为,扩大公司的股东基础和资本基础符合公司的利益。”

外界对哔哩哔哩和阿里巴巴集团参与心跳配售的关注认知度很高,尤其是配售后,哔哩哔哩持有心跳近5%的股份,这让市场预期心跳未来是否会与哔哩哔哩有更密切的战略合作关系。

心说:公司将与哔哩哔哩合作,促进更多更广泛的互利业务合作。

哔哩哔哩表示:预计哔哩哔哩入股后,双方将围绕心跳网、TapTap等游戏展开一系列深入合作。

公司战略和治理不受配售的影响

公告称,配售完成后,假设所有可转换债券均按初始转换价格转换为公司股份,Dash和戴管理团队仍将持有已发行股份的47.3%,公司发展战略和治理结构不受配售影响,不会发生变化。

在募集资金使用方面,可转换债券和配售募集的资金将用于提升R&D能力和游戏组合、自主开发游戏和TapTap的推广和运营、潜在收购和战略投资以及一般企业用途。

具体来说,通过此次融资筹集的4.2亿美元中,约53%用于研发,24%用于营销和推广,6%用于潜在收购和战略投资,17%用于补充营运资本。

该可转换债券的初始转换价格为63.45港元,比溢价,收盘价3月31日的价格高出35%;分配价格为42.38港元,与3月31日的收盘价相比,约有9.83%的折扣。

「可换股债券的溢价利率及配售价格的贴现率均在目前香港股市的一般预期之内。」一位熟悉香港资本市场的买家表示。

根据公告,配售及发行可换股债券的相关条款公平合理,并以一般商业条款作出,符合本公司及股东的整体利益

哔哩哔哩暖心:未来的合作可以期待吗?

关注的这一宣布是,哔哩哔哩将拥有4.72%的股份后,配售。鉴于两家公司的业务关系,一些市场参与者认为,双方将在配售的基础上进行更深入的合作。

b站近日发布的《2020四季报》显示,公司游戏业务营收11.3亿元,占整体营收的29%。2020年财报显示,公司游戏收入23.3亿元,占总收入的82%。

有趣的是,Mihayou 《原神》作为2020年的爆炸性游戏,正在国内安卓市场选择哔哩哔哩和Heartbeat TapTap作为合作伙伴。

游戏圈认为,《原神》的发布模式会给行业未来的爆炸带来一些启示,那就是一部手机游戏作品的成功更多的来自于内容本身是否高质量。b站、TapTap等平台所拥有的优质资源也将有助于正大投入更多的精力在研究和

接近Heartbeat管理层的人士表示:Heartbeat一直以开放的态度将所有同行视为未来的长期合作伙伴,包括哔哩哔哩。作为视频平台服务的用户群体,作为游戏厂商发布或开发的游戏产品,哔哩哔哩未来有很大的合作空间。

接近哔哩哔哩的人士表示:社区是高质量内容发酵的最佳土壤。哔哩哔哩在视频中充分证明了这一点。游戏的未来也是如此,社区将深刻改变游戏的生态。哔哩哔哩和心脏运动的合作基因由此而来。

暖心和自主研究投资决心“积极开拓”对外合作

公告称,此次筹集的资金很大一部分将用于提升公司的R&D能力,这表明了进一步加大自主研究投入的决心。

就在几天前,公司创始人兼CEO也在2020年财报业绩电话上表示,“2020年暖心的工作更多的是培养内功,补上长短板,做研发方面的基础工作。”

“Heart是一家有10年历史的游戏公司,但当公司试图挑战更大的游戏项目时,仍然发现了许多不足。”Dash承认,“主要体现在公司面临更大的挑战,更大的目标,更大的团队需要合作。”

他表示,自主开发游戏和TapTap开发面临的最大挑战是工业化生产,研发投入将继续坚持。“在过去,每个人都有渠道和分销关注,但关注没有给内容创作者和普通员工足够的关注。随着行业的发展,内容的重要性不断增加,每个人在各自岗位上可以发挥的空间和作用也越来越大,人的价值也大大提高。”

暖心的2020年财报也显示,公司是在2020年

研发人员总数从806人增加到1355人,这使得公司在研发投入方面同比新增了3个多亿,涨幅近110%,甚至在很大程度上影响了净利润。

  公司则表示,在研游戏目前已经步入正轨。而市场认为,TapTap的出现使其在营收上能减少对自研游戏的依赖,留出时间和空间打磨全年龄、全球化的作品,并拉长产品的生命周期。

  在当晚的电话会上,当被问及对外合作时,黄一孟的回答,可被认为是本次配售的一个注脚:

  “心动未来与所有游戏厂商之间的合作,都是积极开放的心态,希望能够互相帮助、实现共赢,希望通过良性竞争不断提升研发实力、提升中国游戏在全球的影响力。”

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