「太原股票配资」九联科技:九联科技首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

原标题:九联科技:九联科技首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告广东九联科技股份有限公股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告保荐机构(主承销商):广东九联科技股

原标题:久联科技:久联科技首次公开发行股票并在科技创新板块上市投资风险特别公告「太原股票配资」九联科技:九联科技首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

广东久联科技有限公司

首次公开发行股票也在科技创新委员会上市

投资风险特别公告

主办机构(主要承销业务):

广东九联科技有限公司(以下简称

“九联科技

“发行人”或“公众”

部门”)首次公开发行

10000万人民币普通股(

A股(以下简称

“这一次,

“”的申请已由上证所交易所科技创新板股票上市委员会成员审议通过,并已

中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会

”)同意注册(经证监会许可)

国发[2021]349号)。本次发行的保荐机构(主要承销业务)为民生证券有限责任公司

(以下简称“保荐机构(主要承销业务)”、“民生证券”

“)。本期在线举行

上海市场无限销售

公众投资者对A股股票和非限制性存托凭证的定价和发行

对符合条件的线下投资者的线下询价和配售将在

2021年

三月

在第11天,它们被分开打开

上海证券交易所(以下简称

“上海证券交易所

”)交易系统和线下订阅电子平台

石。

发行人及保荐机构(主要承销业务)特别要求投资者关注提交以下内容:

1.本次发行采用定向配售方式向战略投资者(以下简称

“战略布局”),离线

对合格线下投资者(以下简称

“离线分发

”)和在线持有

海上市场无限销售

A股股票和非限制性存托凭证的市值由公众投资者定价(至

以下简称“在线分销”)。

发行人和保荐机构(主要承销业务)对合格线下投资者进行初步询价

发行价格确定后,不进行线下累计竞价。

本次发行的战略配售、初步询价和线下发行由保荐机构(主要承销商户)进行

证券负责组织实施。战略布局在主办机构承销的主要业务)进行;初步调查和网

下一期通过上交所网上申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;

网上发行是通过上交所的交易系统实现的。

2.根据初步查询结果,发行人和保荐机构(主要承销业务)遵循广东久联

一个

首次公开发行股票科技有限公司并在科技创新板上市及初步询价公告

协议中约定的淘汰规则,协商一致,将被提议高价收购

首次公开发行股票科技创新股份有限公司上市及初步询价公告,

通过协商一致,协议中约定的拒绝规则将高于建议的购买价格

4.03元/股(不含

4.03元/股)

消除所有放置对象;建议购买价格为

4.03元/股,且购买数量小于

3060万股

消除所有放置对象;建议购买价格为

4.03元/股,购买数量等于

3060万股,以及

订阅时间晚于

2021年

三月

第8

14333653205(不含)的放置对象全部消除;计划

购买价格为

4.03元/股,购买数量等于

3060万股,认购时间等于

2021年

三月

第8

14:55336028.205的配售对象中,根据订阅平台自动生成的申报单,

提前安排,淘汰

6放置物体。以上过程全部取消

1,044个放置对象,相应地被排除在外

购买总额为

31,815,300,000股,占本次初步询价剔除无效报价后申报的总额

318,075.8百万股

10.0024%。被排除的零件不得参与离线和在线订购。

3.发行人和保荐机构(主要承销业务)综合考虑发行人

本期价格不高于线下投资者移除最高报价后的有效报价中值

以及通过公开发行设立的证券投资基金等部分股票资产管理公司

产品(以下简称公募)、国家社会保障基金(以下简称社保基金和基本

基金养老保险(以下简称养老金)所引用的中位数和加权平均数的四个数字中,哪一个更低

价值。

投资者请将此价格压在

2021年

三月

在第11天,进行了在线和离线订阅,并提出了申请

购买时无需支付认购资金

金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2021年
3月
11日(T日),其中,网下申购时间为
9:30-15:00,网上申购时间为
9:30-11:30,

13:00-15:00。

4、本次发行价格为
3.99元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)14.25倍(每股收益按照
2019年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
(2)13.05倍(每股收益按照
2019年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
2

(3)17.82倍(每股收益按3)17.82倍(每股收益按照
2019年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算);
(4)16.32倍(每股收益按照
2019年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算)。

5、本次发行价格为
3.99元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性:

(1)发行人所在行业为
C39计算机、通信和其他电子设备制造业,截止
2021年
3月
8日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态
市盈率为
51.80倍。与发行人业务相近的可比公司估值水平如下:
证券简称证券代码
T-3日股
票收盘价
(元/股)
2019年扣
非前
EPS(元/股)
2019年扣
非后
EPS(元/股)
对应的静态
市盈率-扣
非前
对应的静态
市盈率-扣
非后
创维数字
000810.SZ 7.75 0.5943 0.5526 13.04 14.02
烽火通信
600498.SH 19.18 0.8365 0.8103 22.93 23.67
移远通信
603236.SH 239.50 1.3830 1.2600 173.18 190.08
环旭电子
601231.SH 19.78 0.5712 0.4728 34.63 41.84
中兴通讯
000063.SZ 31.59 1.1158 0.1051 28.31 300.68
均值
24.73 26.51

数据来源:同花顺,数据截至
2021年
3月
8日(T-3日)

1:2019年扣非前/后
EPS计算口径为:扣除非经常性损益前
/后
2019年归属于母公司
净利润/2021年
3月
8日(T-3日)总股本。


2;市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入所致。


3:上表中计算
2019A静态
PE(扣非前)未将移远通信纳入计算范畴,计算
2019A静态
PE(扣非后)未将移远通信和中兴通讯纳入计算范畴。

本次发行价格
3.99元/股对应的发行人
2019年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为
17.82倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平
均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股
价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者
关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(2)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网
3

下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(
)的《广东九

联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称
“《发行公告》”)。

(3)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基
于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综
合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风
险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高
报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投
资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称公募产品)、全国社会保障基金
(以下简称社保基金)和基本养老保险基金(以下简称养老金)的报价中位数
和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该
发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

(4)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可
能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管
机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

6、发行人本次募投项目预计使用募集资金为
65,321.24万元。按本次发行

价格
3.99元/股和
10,000.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总

额为
39,900万元,扣除预计的发行费用
5,359.72万元(不含税)后,预计募集

资金净额为
34,540.28万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大

幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈

利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本

次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理
办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运
用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称
“保险资金
”)和合格境外机
构投资者资金等配售对象中,
10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺
获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6个月。

限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将
按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦

4

报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司民生证券投资有限公司本次跟投获配

股票的限售期为
24个月,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计

划:九联科技战略配售
1号集合资产管理计划本次配售股票限售期为
12个月,

限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

8、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行

新股申购。

9、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,

所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者

只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

10、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。

如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银

行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

11、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构
(主承销商)将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购后,网下有效申购数量小于网下初始发行数量;
(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额
申购;
(3)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合
计不足本次公开发行数量的
70%;
(4)保荐机构相关子公司及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管
理计划未按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》及其作出的
承诺实施跟投及战略配售的;
(5)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
(6)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科
创板股票发行与承销实施办法》第二十六条,中国证监会和上交所发现证券发
行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂
停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原
因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期

5

内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机
构(主承销商)择机重启发行
保荐机
构(主承销商)择机重启发行。

12、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体
申购的情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体
回拨机制请见《发行公告》中“二、(五)回拨机制”。

13、网下获配投资者应根据《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称
“《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》”),于
2021年
3月
15日(T+2日)16:00
前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新
股配售佣金。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为
0.5%,投
资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配
多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产
生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在
2021年
3月
15日(T+2日)日
终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

14、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数
量合计不足本次公开发行数量的
70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中
止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

15、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规
模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资
者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违
约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备
案。网上投资者连续
12个月内累计出现
3次中签后未足额缴款的情形时,自
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起
6个月(按
180个自然日计算,含
次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与

6

可交换公司债券的次数合并计算。

16、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关

限售承诺及限售期安排详见《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需

要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

17、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决

定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或

者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审

慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

18、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读
2021年
3月
3日(T-6日)

刊登在上交所(
)的《广东九联科技股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市招股意向书》全文,特别是其中的
“重大事项提示
”及
“风险因素
”章节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及
投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水
平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自

行承担。

19、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和

建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身

风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申

购的决定。

发行人:广东九联科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年
3月
10日

7

  中财网

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